VakıfBanktan Türkiyenin ilk euro cinsi yurt dışı tahvil ihracı
Türkiyede orta vadeli tahvil ihraç programını kuran ilk banka olan VakıfBank, bu program kapsamında yine bir ilke imza atarak, T.C. Hazine Müsteşarlığı dışında, Türkiyenin ilk euro cinsi yurt dışı tahvil ihracını gerçekleştirdi. 5.3 milyar euro seviyesinde rekor düzeyde yatırımcı talebinin geldiği 500 milyon euro tutarında 5 yıl vadeli işlemin getirisi %3.65, kupon oranı ise %3.50 olarak gerçekleşti.
VakıfBank orta vadeli tahvil ihraç programı GMTN kapsamında, Türkiyenin ilk euro cinsi yurt dışı tahvil ihracını gerçekleştirdi. Daha önce sadece T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılan ve bankacılık sektöründe ilk kez VakıfBank tarafından gerçekleştirilen işlemde, 5 yıl vadeli 500 milyon euro tutarında tahvil ihraç edildi.
Yatırımcı sayısı olarak da rekor kıran işleme, aralarında merkez bankalarının da bulunduğu 450nin üzerinde kurumsal yatırımcı talep gösterdi. Talebin güçlü olması, ihracın başlangıç gösterge fiyatı olan %4 seviyesinden 35 baz puan aşağıda, %3.50 kupon oranı ve %3.65 nihai getiri oranı ile fiyatlanmasını sağladı.
Halil Aydoğan: VakıfBank öncü konumu pekişmiştir
Eurobond ihracına gelen yoğun yatırımcı ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getiren VakıfBank Genel Müdürü Halil Aydoğan, Söz konusu ihraç, Bankamızın yurt dışı borç sermaye piyasalarındaki (debt capital market) öncü konumunu pekiştirmiştir. Uluslararası bankacılık alanında birçok ilke imza atan Bankamız, hem Türkiyenin euro cinsi ilk yurt dışı tahvil ihracını gerçekleştirmiş hem de rekor seviyede yatırımcı talebi almıştır. İşlem maliyetinin düşürülmesini de sağlayan bu yüksek talep, Türk bankacılık sektörünün ve Bankamızın uluslararası piyasalardaki itibarını, saygınlığını ve yüksek kredibilitesini bir kez daha ispatlamıştır. İşlemin yüksek başarısı nedeniyle, euro cinsi tahvil ihraç piyasasının Türk ihraççılarına açılmış olduğunu düşünüyorum dedi.
Genişleyen yatırımcı tabanı
Söz konusu ihraçla kaynak yapısını zenginleştirmeye devam ettiklerini belirten Aydoğan sözlerine şöyle devam etti: Kaynak yapısını çeşitlendirmek amacıyla yeni ve farklı alternatifleri değerlendirmeye devam ediyoruz. Kaynak yapımızı çeşitlendirirken, yatırımcı tabanımızı da genişletiyoruz. Orta vadeli tahvil ihraç programı GMTN kapsamında gerçekleştirmiş olduğumuz yaklaşık 1.5 milyar dolar tutarında tahsisli bono ihraçları ile özellikle VakıfBank ve Türkiye ile ilk defa tanışan Asyalı yatırımcılara ulaşmaya başladık. Söz konusu ihracımızla da euro yatırımcılarına hitap edecek bir ürün sunmuş olduk; bu sayede yatırımcı tabanımızı genişlettik.
En yüksek talep İngiltereden
İhraç edilen tahvillerin %45i İngiltereye, %18i Almanya ve Avusturyaya, %8i İsviçreye, %6sı Fransaya, %5i Benelüks ülkelerine, %5i Güney Avrupa ülkelerine, %6sı diğer Avrupa ülkelerine, %7si Avrupa dışı diğer ülkelere satıldı. İhraç edilen tahvillerin %68i portföy yönetim şirketlerine, %20si bankalara ve %12si diğer fon yönetim şirketlerine dağıtıldığı işlem Barclays, BNP Paribas, Commerzbank, Erste Group, Natixis, ve UniCredit bankaları tarafından düzenlendi.
Türkiyede orta vadeli tahvil ihraç programını kuran ilk banka olan VakıfBank, bu program kapsamında yine bir ilke imza atarak, T.C. Hazine Müsteşarlığı dışında, Türkiyenin ilk euro cinsi yurt dışı tahvil ihracını gerçekleştirdi. 5.3 milyar euro seviyesinde rekor düzeyde yatırımcı talebinin geldiği 500 milyon euro tutarında 5 yıl vadeli işlemin getirisi %3.65, kupon oranı ise %3.50 olarak gerçekleşti.
VakıfBank orta vadeli tahvil ihraç programı GMTN kapsamında, Türkiyenin ilk euro cinsi yurt dışı tahvil ihracını gerçekleştirdi. Daha önce sadece T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılan ve bankacılık sektöründe ilk kez VakıfBank tarafından gerçekleştirilen işlemde, 5 yıl vadeli 500 milyon euro tutarında tahvil ihraç edildi.
Yatırımcı sayısı olarak da rekor kıran işleme, aralarında merkez bankalarının da bulunduğu 450nin üzerinde kurumsal yatırımcı talep gösterdi. Talebin güçlü olması, ihracın başlangıç gösterge fiyatı olan %4 seviyesinden 35 baz puan aşağıda, %3.50 kupon oranı ve %3.65 nihai getiri oranı ile fiyatlanmasını sağladı.
Halil Aydoğan: VakıfBank öncü konumu pekişmiştir
Eurobond ihracına gelen yoğun yatırımcı ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getiren VakıfBank Genel Müdürü Halil Aydoğan, Söz konusu ihraç, Bankamızın yurt dışı borç sermaye piyasalarındaki (debt capital market) öncü konumunu pekiştirmiştir. Uluslararası bankacılık alanında birçok ilke imza atan Bankamız, hem Türkiyenin euro cinsi ilk yurt dışı tahvil ihracını gerçekleştirmiş hem de rekor seviyede yatırımcı talebi almıştır. İşlem maliyetinin düşürülmesini de sağlayan bu yüksek talep, Türk bankacılık sektörünün ve Bankamızın uluslararası piyasalardaki itibarını, saygınlığını ve yüksek kredibilitesini bir kez daha ispatlamıştır. İşlemin yüksek başarısı nedeniyle, euro cinsi tahvil ihraç piyasasının Türk ihraççılarına açılmış olduğunu düşünüyorum dedi.
Genişleyen yatırımcı tabanı
Söz konusu ihraçla kaynak yapısını zenginleştirmeye devam ettiklerini belirten Aydoğan sözlerine şöyle devam etti: Kaynak yapısını çeşitlendirmek amacıyla yeni ve farklı alternatifleri değerlendirmeye devam ediyoruz. Kaynak yapımızı çeşitlendirirken, yatırımcı tabanımızı da genişletiyoruz. Orta vadeli tahvil ihraç programı GMTN kapsamında gerçekleştirmiş olduğumuz yaklaşık 1.5 milyar dolar tutarında tahsisli bono ihraçları ile özellikle VakıfBank ve Türkiye ile ilk defa tanışan Asyalı yatırımcılara ulaşmaya başladık. Söz konusu ihracımızla da euro yatırımcılarına hitap edecek bir ürün sunmuş olduk; bu sayede yatırımcı tabanımızı genişlettik.
En yüksek talep İngiltereden
İhraç edilen tahvillerin %45i İngiltereye, %18i Almanya ve Avusturyaya, %8i İsviçreye, %6sı Fransaya, %5i Benelüks ülkelerine, %5i Güney Avrupa ülkelerine, %6sı diğer Avrupa ülkelerine, %7si Avrupa dışı diğer ülkelere satıldı. İhraç edilen tahvillerin %68i portföy yönetim şirketlerine, %20si bankalara ve %12si diğer fon yönetim şirketlerine dağıtıldığı işlem Barclays, BNP Paribas, Commerzbank, Erste Group, Natixis, ve UniCredit bankaları tarafından düzenlendi.